A JSL, empresa líder em logística e transporte de carga, informa que adquiriu a Transportes Marvel por R$ 245 milhões, sendo R$ 100 milhões pagos na data de fechamento da transação e o saldo remanescente em 12 parcelas mensais.
Com esta transação, a empresa amplia a sua atuação no transporte rodoviário de cargas congeladas e refrigeradas de alto valor agregado, e a representatividade do segmento de alimentos, oferecendo serviços no Brasil e outros países da América do Sul. “A combinação das operações trará grande oportunidade de sinergias comerciais e operacionais, especialmente pela complementariedade de sua base de clientes e rotas percorridas”, destaca a empresa em seu comunicado.
Segundo o documento, somadas as outras quatro aquisições realizadas entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, a JSL adiciona, em números anualizados, R$ 1,7 bilhão à receita bruta da companhia, aumentando de R$ 3,4 bilhões para um total de R$ 5,1 bilhões, crescimento de 50%.
A Marvel foi fundada em 1975 e oferece soluções de transporte de carga refrigeradas, congeladas e secas, principalmente ao setor alimentício, possuindo atualmente uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos operacionais, com caminhões com idade média de aproximadamente 3,6 anos.
A empresa possui cerca de 820 colaboradores e atende clientes no Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru, sendo o frete internacional responsável por 58% do faturamento.
De maio de 2020 a abril de 2021 a Marvel apresentou números, não auditados, de R$ 251 milhões de receita líquida, R$ 62 milhões de Ebitda, lucro líquido de R$ 19 milhões e dívida líquida de R$ 114 milhões, resultando em uma alavancagem de 1,8x.
A implementação do contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
