Tata Motors conclui união com Iveco e prepara nova disputa no mercado global de caminhões

A conclusão da união entre a indiana Tata Motors e o Iveco Group, anunciada nesta terça-feira, 3 de novembro, inaugura uma nova etapa para o mercado global de veículos comerciais. Com a operação, as empresas passam a formar a quarta maior fabricante mundial de veículos comerciais, considerando o volume de vendas de caminhões acima de seis toneladas, com presença em mais de 130 países e receita combinada de aproximadamente 21 bilhões de euros.

A aquisição coloca nas mãos da Tata Motors uma estrutura industrial e comercial já estabelecida na Europa e na América Latina. No Brasil, onde a Iveco mantém uma participação menor que a de concorrentes como Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Scania, a associação pode representar uma oportunidade de ampliar o portfólio, ganhar escala e enfrentar a chegada de fabricantes chinesas com uma estrutura de distribuição que elas ainda estão construindo, segundo avalia Antonio Jorge Martins, coordenador de cursos automotivos da Fundação Getulio Vargas (FGV), em entrevista à Agência Transporte Moderno.

Para Martins, a principal vantagem da operação para a Tata Motors no mercado brasileiro está justamente na infraestrutura que a Iveco já possui. A rede de concessionárias, a disponibilidade de peças e a estrutura de manutenção são fatores decisivos na escolha de um caminhão, especialmente em um país de dimensões continentais.

“A Tata já entra com essa base pronta, favorecendo a briga com as chinesas”, afirma Martins. Segundo ele, a prestação de serviços em todo o território nacional, ou pelo menos nos principais centros de demanda, é um dos principais instrumentos utilizados pelas montadoras tradicionais para defender suas posições no mercado.

O professor observa que os fabricantes chineses chegam ao Brasil com produtos competitivos e condições de preço favorecidas pela escala de produção. Nesse cenário, a rede de atendimento se torna um diferencial importante para as marcas que já operam no país. A Iveco, por sua vez, passa a contar com o respaldo de um grupo com presença expressiva no mercado indiano e ambições internacionais.

Uma nova concorrente para as fabricantes tradicionais

A avaliação de Martins é que o efeito da operação não será imediato sobre as demais montadoras instaladas no Brasil. A participação relativamente pequena da Iveco limita, neste primeiro momento, sua capacidade de alterar o equilíbrio do mercado. O impacto poderia ser mais significativo à medida que a Tata Motors definir uma estratégia para ampliar a presença da marca e aproveitar as sinergias entre as duas operações.

“Na medida que a Tata efetivamente tiver uma estratégia traçada e buscar uma maior participação no mercado brasileiro, aí sim isso vai afetar as empresas”, diz. Um dos caminhos possíveis é a ampliação da oferta de modelos. A combinação com a fabricante indiana poderá permitir a incorporação de novas soluções ao portfólio, atendendo a diferentes faixas de capacidade e aplicações do transporte de cargas.

A Tata Motors possui uma linha de veículos comerciais que vai de modelos com capacidade inferior a uma tonelada até caminhões de 55 toneladas. A Iveco, por sua vez, tem experiência nos segmentos de veículos comerciais leves, médios e pesados, além de tecnologias de propulsão desenvolvidas pela FPT.

A complementaridade abriria espaço para ampliar a oferta de produtos, embora não signifique que novos modelos chegarão imediatamente ao mercado brasileiro. A adaptação de veículos às características da operação local, a definição de preços e a estratégia comercial dependem das decisões da nova controladora.

Martins pondera que a expansão precisa ocorrer de maneira gradual. A Tata Motors ainda é uma marca pouco conhecida entre os transportadores brasileiros e terá de construir sua identidade no país. Nesse aspecto, a estratégia difere da adotada por fabricantes chinesas que estão entrando diretamente no mercado, sem contar com uma estrutura de distribuição já estabelecida.

Escala indiana e estrutura europeia

A união reúne duas empresas com posições geográficas e competências complementares. A Tata Motors tem forte presença na Índia e em mercados emergentes da Ásia, do Oriente Médio e do Norte da África. A Iveco possui posições consolidadas na Europa e na América Latina.

A operação combinada terá aproximadamente 590 mil unidades vendidas, 27 fábricas, 25 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma rede de cerca de 9.300 pontos de vendas e serviços. O grupo empregará mais de 73 mil pessoas em seis continentes.

A integração também amplia a capacidade tecnológica das empresas. O portfólio conjunto contempla motores a combustão, gás natural, veículos elétricos a bateria e soluções a hidrogênio, além de competências em software, conectividade e sistemas de propulsão.

A FPT, divisão de motores do Iveco Group, acrescenta ao negócio uma atuação que vai além dos caminhões, com tecnologias para aplicações rodoviárias, agrícolas, de construção, marítimas e de geração de energia.

Preservação de negócios

No comunicado que oficializou a conclusão da operação, as companhias afirmaram que a prioridade inicial será preservar a continuidade dos negócios. A Iveco Group continuará sediada em Turim, na Itália, e manterá as identidades de suas marcas, equipes e estrutura industrial. Contratos com clientes, relações com concessionários e fornecedores, garantias e compromissos de pós-venda permanecerão inalterados.

O presidente da Tata Sons, da Tata Motors e do Iveco Group, N. Chandrasekaran, afirmou que as empresas pretendem investir no longo prazo e promover o intercâmbio de tecnologias e competências. Segundo ele, a combinação de escala, presença geográfica e conhecimento industrial permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções para o transporte comercial.

A entrada da Tata Motors no controle da Iveco ocorre em um momento de transformação da concorrência no mercado brasileiro de caminhões. Fabricantes chinesas ampliam sua presença e buscam conquistar espaço com preços competitivos, escala industrial e novas tecnologias de propulsão.

Para Martins, a operação pode colocar a Iveco em uma posição mais favorável diante dessas empresas, justamente porque a fabricante italiana já dispõe de uma estrutura de atendimento no país. A vantagem, entretanto, não se traduz automaticamente em maior participação de mercado.

A nova controladora terá de decidir como utilizar a rede existente, quais produtos pretende oferecer e qual será o ritmo de investimentos para ampliar a operação brasileira. Também precisará definir como posicionará a Iveco diante das marcas tradicionais e das novas concorrentes asiáticas.

Na avaliação do professor da FGV, a estratégia será determinante para transformar o potencial da união em resultados comerciais. A escala da Tata Motors, combinada à estrutura da Iveco, cria condições para uma atuação mais competitiva, mas a capacidade de avançar dependerá das decisões da companhia nos próximos anos.

“Você entrar no mercado já tendo uma base instalada favorece muito o seu posicionamento”, resume Martins. O desafio, portanto, será converter a combinação de escala global, portfólio e rede de atendimento em produtos competitivos e maior presença nas estradas brasileiras. Para as fabricantes que já disputam esse mercado, a associação ainda não representa uma ameaça imediata, mas cria um concorrente com mais recursos e possibilidades de expansão.