A Frasle Mobility oficializou nesta terça-feira (15) a nova oferta subsequente de ações na B3, em São Paulo, com a qual levantou cerca de R$ 400 milhões. Os recursos serão destinados à estratégia de crescimento sustentável da empresa, com foco em ampliação internacional e aumento da liquidez de suas ações.
A cerimônia de toque da campainha contou com a presença de executivos da companhia, da controladora Randoncorp, conselheiros, colaboradores e representantes da bolsa e das instituições financeiras que participaram da operação.
A oferta foi estruturada em duas partes. A tranche primária envolveu a emissão de 10,3 milhões de novas ações ordinárias, com valor total de R$ 247,6 milhões. Já a oferta secundária movimentou R$ 152,3 milhões com a venda de 6,3 milhões de ações da Dramd Participações, acionista da empresa, negociadas pelo mesmo valor unitário da oferta primária.
Presente em mais de 125 países, a Frasle Mobility é uma multinacional brasileira especializada em soluções para controle de movimento e uma das líderes no setor de reposição automotiva. Desde seu IPO, realizado em 1971, a empresa tem avançado tanto por meio de crescimento orgânico — sustentado por marcas fortes, relacionamento com clientes e eficiência operacional — quanto por aquisições que viabilizam a entrada em novos mercados e geografias.
A operação contou com a coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA e J.P. Morgan. Também foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelas subsidiárias dos três bancos nos Estados Unidos.
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