A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, e sua controlada, a LM Soluções de Mobilidade, companhia de locação e gestão de frotas, anunciaram a conclusão de duas operações de captação de recursos, com valor total de R$ 1,85 bilhão.
Em sua 13ª emissão de letras financeiras, a VWFS, por meio do Banco Volkswagen, captou R$ 1 bilhão. A operação foi dividida em três séries: a primeira no valor de R$ 288,1 milhões, com amortização em dois anos e remuneração de CDI + 0,45% a.a.; a segunda, no valor de R$ 337,95 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a.; e a terceira, no valor de R$ 373,95 milhões, com amortização em quatro anos e remuneração de CDI + 0,80% a.a. A emissão foi coordenada pelos bancos Itaú BBA e Santander.
A LM Soluções de Mobilidade captou R$ 850 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais, coordenada pelos bancos UBS BB, Alfa e Sumitomo Mitsui (SMBC). A operação foi realizada em série única, com amortização em cinco anos e remuneração de CDI + 1,80% a.a.
De acordo com o CEO da VWFS para o Brasil e América do Sul, Rodrigo Capuruço, ambas as operações reforçam o posicionamento da empresa como emissora recorrente no mercado de capitais, além de oferecerem aos investidores resiliência de carteira e liquidez no mercado secundário. Segundo Capuruço, no último ano a VWFS cresceu em 15,3% seus ativos totais, e essa captação permitirá buscar resultados mais significativos.
O CFO da LM Soluções de Mobilidade,Leonardo Rocha, disse que a operação oferecerá mais condições para continuação da ampliação de negócios da companhia. A LM tem, hoje, uma frota de 87 mil veículos, incluindo 4,9 mil caminhões, volume 23,6% maior em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, a alugada cresceu 32,8%, impulsionada pelos programas de assinatura.
