A Volkswagen Financial Services, por meio do Banco Volkswagen, concluiu a sua 12ª emissão de letras financeiras no valor de R$ 1 bilhão. A transação busca reforçar o protagonismo da empresa no cenário nacional de negociação de ativos, além de fortalecer sua carteira de crédito no país. A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI, em parceria com o UBS BB.
A emissão foi dividida em três séries, sendo a primeira no valor de R$ 557,75 milhões, com amortização em 24 meses, tendo remuneração de CDI + até 0,90% ao ano, a segunda, no valor de R$ 283,55 milhões, com amortização em 36 meses e remuneração de CDI + até 1,00% a.a., e a terceira, no valor de R$ 158, 7 milhões, com amortização em 48 meses e remuneração de CDI + até 1,25% a.a.
De acordo com Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services para o Brasil e América do Sul, “as ofertas públicas e os números significativos alcançados por essa nova transação são passos importantes para empresa, uma vez que reforçam nosso posicionamento estratégico no mercado brasileiro, além de garantir o financiamento da nossa carteira de crédito e o reforço de caixa do Banco Volkswagen.”
